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JUIN
Les investissements durables sont la seule option
8-6-2021
Rédigé le 7-6-2021 12:04
Publié le 8-6-2021 05:04
Le troisième opus de notre série dédiée à la durabilité est consacré aux investissements durables. Ces investissements sont non seulement bons pour la planète, mais aussi pour votre portefeuille.
Sommaire
- La durabilité nous concerne tous, partout dans le monde
- Les investissements durables sont mieux encadrés, notamment avec le label Febelfin
- Les critères de durabilité excluent des secteurs peu performants financièrement
- Les entreprises n’intégrant pas la durabilité font face à de multiples menaces
- La transition vers les investissements durables ne fait que commencer
- Des thèmes comme les énergies renouvelables ou la mobilité propre restent prometteurs
Plus que jamais, la durabilité est l’affaire de tous. À ce niveau, les investisseurs ont un rôle crucial à jouer. Ils peuvent encourager le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans tous leurs investissements. Qu’il s’agisse d’obligations ou d’actions, dans les pays développés ou émergents, de secteurs innovants ou bien établis.
Pour que l’impact soit concret, il est évidemment indispensable que vos investissements soient réellement durables et intègrent les critères ESG. Une garantie que vous offre notamment le label Towards Sustainability de Febelfin en Belgique, un des labels les plus stricts dans le monde. Chez BNP Paribas Fortis, nous appliquons même parfois des critères encore plus sévères.
Pour que l’impact soit concret, il est évidemment indispensable que vos investissements soient réellement durables et intègrent les critères ESG. Une garantie que vous offre notamment le label Towards Sustainability de Febelfin en Belgique, un des labels les plus stricts dans le monde. Chez BNP Paribas Fortis, nous appliquons même parfois des critères encore plus sévères.
Les entreprises n’intégrant pas les critères ESG font face à de multiples menaces : taxes carbone, perte d’attractivité, activité rendue obsolète…
Rendement au rendez-vous
Ces critères n’affectent pas les rendements obtenus. L’expérience montre même que les secteurs que nous excluons ne génèrent pas de rendement positif. Plus notre approche de durabilité est sévère, plus les risques immatériels sont pris en compte. Ce qui fait la différence par rapport aux marchés classiques, y compris en termes de performance. L’écart est le plus grand dans les pays émergents, preuve que les critères ESG y ont aussi toute leur place.Ce niveau de rendement se conjugue à un risque globalement moindre. Les entreprises n’intégrant pas les critères ESG font face à de multiples menaces : taxes liées aux émissions de CO2, perte d’attractivité auprès des talents, activité rendue obsolète par la transition durable (charbon…), etc.
Au niveau mondial, les actions durables affichent ainsi un rendement cumulé de 57% en 2019 et 2020.Valérie de Gheldere
Que le début
En 2019 et 2020, les investissements durables ont connu une période faste. Au niveau mondial, les actions durables (indice MSCI World SRI) affichent un rendement cumulé de 57% sur ces deux années. Assez logiquement, vous êtes nombreux à vous demander si les cours ne sont pas montés trop haut, trop rapidement.Évidemment, on ne peut exclure une période de volatilité, comme pour tout investissement boursier. Mais fondamentalement, nous n’en sommes encore qu’au début. Les investissements durables sont soutenus structurellement par la volonté politique de continuer d’investir massivement dans la transition. Pensons par exemple au Pacte vert européen ou aux plans d’investissement de Joe Biden.
Les investisseurs vont pouvoir connaître l’impact exact de leur portefeuille et seront plus enclins à privilégier les produits durables.Valérie de Gheldere
Thèmes importants
La Chine s’est jointe au mouvement, visant notamment la neutralité carbone pour 2060, dix ans après l’Europe et les États-Unis.Les investissements durables sont également soutenus par la réglementation financière. Au niveau européen, le règlement SFDR impose ainsi davantage de transparence. Progressivement, les investisseurs vont pouvoir connaître l’impact exact de leur portefeuille et seront plus enclins à privilégier les produits durables.
Sur les plans économique et financier, les perspectives sont donc au beau fixe pour les thèmes d’investissement durable. Citons notamment les énergies renouvelables, l’alimentation durable, la gestion des déchets et le recyclage, l’eau, la mobilité propre, la diversité, la finance durable…
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