Percée des fonds indiciels durables

Le marché des trackers, aussi appelés ETF (Exchange Traded Funds) ou fonds indiciels, est en plein développement. Tout particulièrement le segment des fonds indiciels durables. Ces derniers investissent dans des entreprises bien notées par rapport aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Les trackers ESG sont le segment en plus forte croissance parmi les fonds indiciels. Cela s’explique avant tout par leurs rendements attractifs. L’ancien préjugé selon lequel les actions durables sont moins rentables ne se vérifie pas du tout.

Les indices ESG étant composés d’entreprises durables de qualité, le risque baissier est plus limité. L’amélioration des données ESG contribue même à renforcer la qualité de ces indices.

Évolution des ETF

Les premiers trackers ESG étaient basés sur les exclusions de certaines activités comme la production d’armes. Puis, vinrent les ETF dits best-in-class. Concrètement, ils sélectionnent pour chaque secteur les entreprises qui affichent les meilleures notes de durabilité. Ensuite, ce fût le tour des ETF thématiques qui investissent en fonction d’un thème particulier comme l’égalité des genres, l’eau ou les technologies vertes.

Les trackers ESG les plus récents combinent souvent les exclusions avec l’approche best-in-class. Ils vont même encore plus loin en participant activement et de façon systématique aux assemblées générales des entreprises composant l'indice.

Pacte vert

L’offre croissante de fonds indiciels ESG vous permet de composer un portefeuille global, diversifié et durable. Par exemple en combinant des ETF régionaux (Europe, Amérique, pays émergents…) et thématiques (bas carbone, eau…) pour refléter les engagements internationaux.

L’Europe, l’Amérique et les pays émergents ont placé la lutte contre le changement climatique et la transition vers une économie durable en tête de leurs objectifs. Il existe ainsi une sorte de pacte vert mondial dans le sillage de l’accord de Paris sur le climat. Les initiatives locales comme le label belge Towards Sustainability de Febelfin soutiennent le développement des trackers ESG. Grâce à ce label, la Belgique fait figure de précurseur des investissements ESG.