Investir dans le Private Equity: le bon moment?

Les Bourses se montrent très volatiles en raison d’une accumulation d’incertitudes : inflation élevée, hausse des taux d'intérêt, tensions sur les chaînes d'approvisionnement et conflits géopolitiques.

Investir dans le capital-investissement peut donc être très intéressant aujourd'hui. L’horizon de placement moyen des fonds de private equity est de 10 ans. Ils s’adressent donc aux investisseurs patients. Ce long horizon offre une plus grande sérénité aux gestionnaires qui ne sont pas acculés par des objectifs de court terme. Des opportunités peuvent se présenter à tout moment. Imaginons que vous investissiez dans un fonds de private equity. Ce dernier pourra entrer au capital d’entreprises non cotées à des niveaux de valorisation intéressants au cours des quatre à cinq prochaines années. Un tel fonds accélère la transformation des entreprises grâce à une approche d'actionnaire actif. Cinq ans plus tard, il peut céder ses participations dans un environnement potentiellement meilleur.

Leçons du passé

Historiquement, les fonds de capital-investissement lancés pendant ou juste après les périodes de forte volatilité sur les marchés profitent de ces turbulences. Leurs performances sont ainsi généralement supérieures à la moyenne.

Chacun des fonds de private equity que nous proposons investit des capitaux dans au moins 10 sociétés non cotées. Ce qui nous permet de diversifier les risques. Grâce à notre approche en architecture ouverture, nous pouvons sélectionner des gestionnaires de fonds externes ayant démontré leur savoir-faire.

Ces fonds ne misent pas sur des start-up, mais privilégient des entreprises établies dont la croissance annuelle est supérieure à la moyenne et dont le modèle d'entreprise est innovant. Le double objectif est ainsi de réduire la volatilité et de générer un meilleur rendement.

Pas pour tout le monde

Le capital-investissement ne convient toutefois pas à tout le monde. Notre offre s’adresse à nos clients disposant d'un patrimoine suffisant et d'un profil de risque adéquat. Ces clients doivent aussi disposer des connaissances et de l'expérience requises.

Ne perdez également pas de vue qu'il s'agit d'investissements illiquides. Ces fonds ont une échéance de dix ans. Il peut être très difficile de revendre votre position prématurément. Investir dans le private equity est donc un complément intéressant à un portefeuille de titres cotés en Bourse, si vous avez un horizon d'investissement d'au moins dix ans.