Les investissements durables sont-ils rentables ?

Il est impossible de prédire le futur rendement d’investissements. Mais il est indéniable que la durabilité présente de nombreux atouts économiques. Les entreprises qui réduisent leur consommation d’énergie ou optent pour des sources d’énergie renouvelable disposent d’un réel avantage concurrentiel. En outre, l’Europe soutient cette transition via des programmes d’investissement et des plans stratégiques. Ce qui offre des opportunités de croissance aux entreprises adoptant des pratiques responsables. Des secteurs comme les énergies renouvelables, l’électrification, les réseaux intelligents, la mobilité durable, l’économie circulaire et l’efficacité énergétique devraient en profiter.

Qu’est-ce qu’un investissement durable ?

Jadis, les investissements durables étaient considérés comme un choix éthique reposant sur de stricts critères d’exclusion. Sous l’effet des tensions géopolitiques, de l’insécurité énergétique et du changement climatique, les priorités ont progressivement glissé vers la résilience, l’efficacité énergétique et l’innovation. Parallèlement, le constat s’impose que la transition vers une économie durable doit rester réaliste et ne pas compromettre la stabilité économique. Par conséquent, les investissements durables excluent moins de secteurs et privilégient le financement d’une transition crédible. Cette évolution concerne tout particulièrement des secteurs comme l’énergie, l’industrie et les infrastructures. En outre, des thèmes comme la réduction des émissions, l’efficacité énergétique et l’innovation prennent aussi une importance croissante au sein des secteurs traditionnels.

Quels sont les avantages des investissements durables ?

Les fonds durables investissent dans des entreprises mieux préparées au durcissement des réglementations et aux mutations de l’environnement économique. Elles disposent souvent de solides perspectives de long terme. En outre, de plus en plus d’études montrent que les entreprises adoptant une stratégie ESG cohérente résistent mieux aux chocs économiques et aux risques réputationnels. 

Une stratégie ESG repose sur des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. La durabilité, l’innovation, l’efficacité énergétique ou encore la qualité de la gouvernance sont désormais de plus en plus intégrées aux modèles de valorisation traditionnels comme des facteurs structurels d’appréciation des entreprises et des secteurs. Les investissements responsables qui étaient autrefois une tendance éphémère deviennent un élément d’une stratégie bien pensée pour les investisseurs européens.

Comment sélectionner des fonds durables ?

L’Union européenne a développé un cadre de référence commun pour les investissements responsables. Celui-ci classe les fonds en 3 catégories en fonction de leurs objectifs et ambitions en matière de durabilité.

• Les fonds relevant de l’article 6 ne tiennent pas compte de la durabilité.
• Les fonds relevant de l’article 8 promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
• Les fonds relevant de l’article 9 sont plus ambitieux, faisant de l’investissement durable un objectif explicite.

Cette classification vous permet d’évaluer le degré de durabilité d’une stratégie d’investissement. Parallèlement, l’importance des labels nationaux tend à diminuer. Les règles européennes se sont en effet imposées comme la principale référence en matière d’investissement durable.