Combiner private equity et climat: un bon plan?

De plus en plus de fonds de private equity, investissant dans des entreprises non cotées en Bourse, se positionnent comme des investisseurs à impact. Leur ambition est ainsi de concilier performance financière et contribution à un monde meilleur, deux objectifs considérés comme tout aussi importants l’un que l’autre. Cela peut sembler naïf, mais cet engagement repose sur des résultats concrets et mesurables en faveur du climat, des individus et de la société. En tant qu’investisseur, vous recevez des rapports réguliers détaillant l’impact réel de votre investissement. Ces fonds de private equity, aussi appelé capital-investissement, n’en négligent pas pour autant la rentabilité financière, un aspect également important.

Fonds d’impact axés sur le climat

Certains fonds mettent l’accent sur l’impact social. Ils investissent, par exemple, dans des entreprises qui proposent des cours en ligne aux personnes n’ayant pas accès à l’enseignement traditionnel. D’autres fonds sont axés sur le climat. Le changement climatique constitue un défi majeur pour l’économie mondiale, mais la transition ouvre aussi de nombreuses opportunités d’investissement. Les fonds d’impact avec une stratégie climatique se concentrent exclusivement sur l’économie de demain, affranchie des énergies fossiles. Ils investissent dans des entreprises qui proposent des solutions économiquement viables pour le climat. Et ces solutions sont nombreuses, des énergies renouvelables aux matériaux circulaires en passant par les véhicules électriques ou infrastructures de recharge.

Taille critique

Malheureusement, de nombreuses entreprises n’ont pas (encore) atteint la taille critique nécessaire. C’est précisément à ce niveau que les fonds de private equity peuvent faire la différence. En tant qu’investisseurs actifs, ils s’impliquent directement dans la gestion et accompagnent les entreprises durables dans leur expansion, tant sur le plan financier qu’en termes d’impact à l’échelle mondiale. Pour y parvenir, le gestionnaire du fonds peut s’appuyer sur une équipe expérimentée de spécialistes. Ensemble, ils sélectionnent les actifs les plus prometteurs et mettent en œuvre les changements nécessaires pour atteindre une taille critique.

Vision à long terme

Ce processus de transformation nécessite une vision à long terme, loin de l’obsession des résultats trimestriels et de la volatilité propre aux marchés boursiers. Il faut en effet plusieurs années pour faire grandir une entreprise et professionnaliser sa gestion, qu’il s’agisse d’élargir la gamme de produits ou de conquérir de nouveaux marchés géographiques. Entre l’investissement initial du fonds et la sortie finale, il peut s’écouler jusqu’à 10 ans. En tant qu’investisseur, vous devez vous engager sur toute la durée, sans possibilité de retrait anticipé. L’objectif est de créer de la valeur sur le long terme, tant sur le plan financier que sociétal.

N’hésitez pas à contacter votre chargé·e de relation si vous souhaitez en savoir plus.