Priority Banking: conseils sur mesure!

En tant que client Priority Banking, vous recevez des conseils personnalisés pour vos placements, assurances et crédits. Grâce au service payant Priority Banking Exclusive, vous bénéficiez d’un suivi personnalisé, proactif et global pour vous et votre famille. Vous profitez ainsi également de conseils en matière de pension et de succession.

Votre chargé de relation personnel est toujours votre personne de contact. Mais en fonction de vos besoins, il peut éventuellement vous mettre en contact avec des experts internes. Vous pouvez ainsi compter sur l’expertise d’un spécialiste à chaque moment clé de votre vie. Votre chargé de relation continue évidemment à assurer un suivi cohérent.

Outils numériques

Priority Banking est accessible à tous les clients disposant d’un capital de 85.000 euros. Le seuil d’entrée relativement bas a permis de rajeunir la clientèle. Des outils numériques ont été développés afin de répondre aux besoins de cette jeune génération. Ils permettent d’améliorer tant le service que son accessibilité.

Via le site Internet et l’app Priority Banking, vous avez accès à de nombreux contenus pertinents. De plus, vous pouvez contacter votre chargé de relation via différents canaux comme le chat vidéo par exemple. Vous décidez où et comment. Le service James vous permet également de contacter un conseiller personnel en dehors des heures de bureau.

Patrimoine inventorié

Les clients Priority Banking peuvent compter sur une expertise de pointe dans différents domaines. Mais le service va plus loin avec la réalisation d’un bilan patrimonial complet. Cette approche globale est essentielle afin de vous offrir un service personnalisé et proactif. Elle constitue aussi la base d’une relation durable avec votre conseiller.

Pour ce faire, votre chargé de relation utilise un outil intuitif et structuré. Une série de questions diverses lui suffira pour faire l’inventaire de votre patrimoine. Pour un bilan complet, votre chargé de relation identifiera et prioritisera ensuite vos différents besoins ainsi que ceux de votre famille. Notamment en matière de protection, de pension et de structuration patrimoniale.